Werkwijze
Om inzicht te krijgen in uw wensen en behoeften en vervolgens een financieel advies op maat uit te brengen hanteert Den Dulk & Partners een gedegen aanpak. Systematisch worden alle benodigde gegevens verzameld en verwerkt tot een solide advies. Onze aanpak bestaat uit de volgende fasen:
Inventarisatie
Op basis van een intake-gesprek worden uw wensen en doelstellingen besproken. Vervolgens wordt een beeld samengesteld van uw huidige financiële situatie (inkomen, uitgaven, hypotheek, pensioen etc.). Daarnaast worden ook diverse scenario's besproken zoals de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden.
Rapportage en bespreking
De gegevens uit het intake-gesprek worden geanalyseerd en met deze gegevens wordt een gedegen en duidelijk plan opgesteld waarin uw huidige situatie, uw wensen, eisen en mogelijkheden worden getoond om uw doelen te bereiken. Daarbij wordt een mondelinge toelichting gegeven.
Implementatie
Besluit u gebruik te maken van de gepresenteerde oplossing dan bieden wij u een offerte aan van de benodigde producten. Als u besluit de offerte te accepteren dan helpen wij bij het afsluiten van de producten. Tevens verzorgen wij de eventuele opzegging van uw bestaande contracten. Daarbij bewaken wij het gehele traject, van aanvraag tot en met de controle van de contracten, polis(sen) en afrekening van de notaris. Vanzelfsprekend dient u deze gegevens ook zelf te controleren.
Ondersteuning
Nadat diverse zaken zijn geregeld kunt u voor vragen altijd terecht bij uw persoonlijk financieel adviseur of één van onze binnendienstmedewerkers. Mochten er bij de oude of nieuwe instelling zaken niet gaan zoals dat wordt gewenst dan behartigt Den Dulk & Partners uw belangen in de richting van deze instellingen.
|
|
|||||||||